派单工作台

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工单看板

点卡片看详情、推进流转。列的顺序就是工单的生命周期。

我的待办

工单号企业名称事项状态截止处理人

新建工单

只填必填的几项，30 秒录完。事项从管理员维护的清单里选。

收费台账

待收 / 逾期

按应收日期排。点一行直接跳到那张工单去处理。

全部流水

订金、预收、尾款、年费、成本都在这里。

管理台

只有一级管理员能进。统计、账号、事项清单、归档批次、通知设置都在这里。

账号管理

账号由你统一创建发放，同事不能自己注册。
登录账号姓名角色状态

事项清单

这里是"新建工单"下拉框的数据源。阶段可以点开改。
分类事项名称默认报价阶段状态

附件归档批次

云端每周日自动打包一次。本地脚本下载并校验通过后，云端才会清理；校验没过一个文件都不会动。
批次文件数大小状态本地路径

通知与提醒

企业微信群：群设置 → 群机器人 → 添加 → 复制 Webhook 地址贴到下面。
逾期后只在第 1/3/7/15/30/60/90 天各提醒一次，不会天天刷屏。